DRAM ETF·SK하이닉스 ADR — AI 메모리 투자, 지금 어떻게 접근해야 하나 (2026)
결론부터 말한다. AI 메모리에 투자하는 방향은 맞다. HBM 완판, 서버 DRAM 분기 +50~60%, 2026년 HBM 시장 58% 성장 전망. 숫자가 방향을 가리킨다. 하지만 이 섹터에 접근할 때 본인의 포트폴리오를 반드시 따져봐야…
AI 투자가 성숙기에 진입했다 — $122B 펀딩·직접투자·레버리지, 자본 흐름 3가지 신호 읽기
2026년 Q1, AI 업계에 신호 세 개가 동시에 터졌습니다. OpenAI $122B 펀딩, 전체 VC 투자의 80%가 AI로 집중, 패밀리 오피스의 VC 우회 직접 투자 급증. 많은 분석이 이 신호들을 “AI 투자 성숙기 진입”의 증…
AI시대에도 역사는 반복된다 — 강화형 vs 창조형, 두 전략이 갈라놓는 투자 지형
2026년 4월 28일, Anthropic과 OpenAI는 같은 날 각자의 전략을 공개했습니다. Anthropic은 Blender·Adobe·Ableton 등 9개 크리에이티브 소프트웨어 커넥터를 출시했고, OpenAI는 Amazon B…
Manus 차단이 보낸 신호 — AI 지정학 2.0, 한국이 틈새를 잡는 법
중국이 Meta의 Manus AI 인수를 차단했습니다. 표면적으로는 하나의 M&A 불허 결정이지만, 그 안에 담긴 신호는 훨씬 큽니다. AI 패권 전쟁의 전선이 GPU 수출 통제라는 하드웨어 전장에서, Agentic AI 소프트웨어 기술…
AI 예산이 4개월 만에 사라진다 — Uber 사례로 본 AI 운영 비용 폭증의 진실
AI가 생산성을 3배 높여준다는 말은 맞습니다. 문제는 비용이 그보다 빠르게 폭증한다는 사실을 아무도 미리 알려주지 않는다는 겁니다. Uber CTO는 2026년 AI 예산을 단 4개월 만에 소진했다고 인정했습니다. 5,000명의 엔지니…
GPT-5.5 출시 후 AI의 진짜 전쟁이 시작됐다 — Compute가 아니라 Orchestration이 승부처입니다
GPT-5.5가 출시된 지 사흘 만에 AI 업계에서 가장 많이 등장한 단어는 “더 똑똑해졌다”가 아닙니다. “Orchestration을 누가 장악하느냐”입니다. 이제 AI 전쟁의 진짜 전선은 벤치마크 점수가 아니라, 수백만 명의 디지털 …
$600억의 진실 — SpaceX가 Cursor에 $100억을 베팅한 4가지 이유
2026년 4월 21일, 로켓 회사가 AI 코딩 스타트업을 “$600억에 인수”했다는 뉴스가 터졌다. 헤드라인만 읽으면 그렇게 보인다. 실제로는 다르다. SpaceX가 실제 지불한 돈은 $100억이고, $600억은 나중에 “살 수도 있다…
AI 데이터센터 40%가 멈췄다 — 전력망이 바꾸는 AI 패권과 2026 투자 전략
2026년 봄, 미국 AI 데이터센터 40~50%가 조용히 멈췄다. GPU 부족도 자금 고갈도 아니다. 변압기가 없어서, 전기를 끌어올 수 없어서다. 모두가 엔비디아 주가를 볼 때, 진짜 AI 전쟁의 병목은 전력망에서 벌어지고 있었다. …
빅테크 AI 데이터센터 Capex 7,000억 달러 시대: 2026년 공급망 수혜와 투자 전략 완전 분석
빅테크 4사가 2026년 AI 데이터센터에 쏟아붓는 돈이 7,000억 달러에 육박합니다. 2022년 대비 7배, 한국 GDP의 절반에 가까운 숫자입니다. Reuters는 이걸 ‘AI spending wheel’이라 불렀습니다 — 더 좋은…
