AI가 미국 GDP 성장의 67%를 책임졌다 — 닷컴버블 넘어선 지금, 투자해야 하나 팔아야 하나
결론부터 말한다. AI는 버블이 아니다. 정확히는, 수요 자체는 버블이 아닌데 파이낸싱 구조가 버블에 가깝다. 2026년 Q1 미국 GDP 성장의 67%를 AI·기술 투자가 책임졌다는 데이터가 나왔다. 1999년 닷컴버블 기록을 10bp…
Manus 차단이 보낸 신호 — AI 지정학 2.0, 한국이 틈새를 잡는 법
중국이 Meta의 Manus AI 인수를 차단했습니다. 표면적으로는 하나의 M&A 불허 결정이지만, 그 안에 담긴 신호는 훨씬 큽니다. AI 패권 전쟁의 전선이 GPU 수출 통제라는 하드웨어 전장에서, Agentic AI 소프트웨어 기술…
AI 데이터센터 40%가 멈췄다 — 전력망이 바꾸는 AI 패권과 2026 투자 전략
2026년 봄, 미국 AI 데이터센터 40~50%가 조용히 멈췄다. GPU 부족도 자금 고갈도 아니다. 변압기가 없어서, 전기를 끌어올 수 없어서다. 모두가 엔비디아 주가를 볼 때, 진짜 AI 전쟁의 병목은 전력망에서 벌어지고 있었다. …
삼성·하이닉스 말고, 진짜 GTC 2026 수혜주는 따로 있었다
젠슨 황이 3월 16일 무대에서 “2027년까지 1조 달러 매출”을 선언했습니다. 다들 삼성전자 창 켜고 기다렸겠죠. 그런데 진짜 수혜는 다른 곳에서 터졌습니다. 엔비디아 Rubin 아키텍처 발표와 동시에, 이름도 생소한 세 기업에 월가…
