현재 투자 적기 섹터 (지형도 연동)
🌍 지정학 분석 미국-이란 전쟁 AI 산업 영향 에너지 비용 공급망 리스크 2026.04.10 미국-이란 전쟁이 AI 산업과 무슨 상관이냐고요? 생각보다 아주 직접적입니다. 오늘날 AI는 데이터센터, 전기, 냉각, 반도체, 그리고 막대한 자본 위에서 작동합니다. 중동발 지정학 충격이 에너지 가격을 건드리는 순간, 그 파동은 AI 학습 비용과 클라우드 요금표까지 직선으로 연결됩니다. 기술 이야기인 줄 알았는데 알고 보면…
📊 심층 분석 AI 전력 인프라 두산에너빌리티 국내 수혜주 2026.04.08 일론 머스크 xAI가 선택한 한국 기업: 두산에너빌리티 AI 전력 수혜 완벽 분석 (2026년 4월) GPU를 사면 끝날 줄 알았던 AI 인프라 투자, 이제 전기 공급이 진짜 병목입니다. 일론 머스크의 xAI가 한국 기업 두산에너빌리티(034020)에서 가스터빈을 사들인 이유, 그리고 이 계약이 국내 투자자에게 무엇을 의미하는지를 데이터와 맥락,…
📡 심층 분석 AI 광통신 투자 분석 반도체 인프라 2026.04.06 12개월 만에 +1,137%를 찍은 루멘텀($LITE)을 필두로, AI 데이터센터 광학 주식들이 S&P 500 최고의 트레이드로 등극했다. GPU가 AI의 두뇌라면, 광통신은 AI의 신경계다. 왜 지금 ‘빛의 주식’에 주목해야 하는지, 숫자로 해부한다. 1무슨 일이 있었나 — ‘빛의 주식’이 월가를 점령하다 2026년 4월 5일, 월가의 유명 투자 분석 계정…
🌐 시장 분석 AI 인프라 지정학 리스크 투자 전략 2026.04.03 트럼프의 연설 이후 시장은 다시 불안해졌습니다. 유가, 지정학, 인플레이션 우려가 투자심리를 짓눌렀죠. 그런데 같은 시간, AI 산업에서는 전혀 다른 뉴스 세 개가 쏟아졌습니다. OpenAI의 사상 최대 1,220억 달러 펀딩, Microsoft의 자체 AI 모델 시리즈 공개, Google의 TurboQuant 발표. 시장은 흔들렸지만, 산업의 핵심 플레이어들은 오히려 더…
📡 심층 분석 AI 에이전트 젠슨 황 반도체 투자 전략 2026.03.23 요즘 “AI 에이전트”라는 말, 많이 들으시죠? GTC 발표장, 팟캐스트, 증권사 리포트까지. 그런데 막상 챗봇이랑 뭐가 다른 건지 속 시원하게 설명해주는 글은 찾기 어렵습니다. 결론부터 드리면 — 챗봇은 질문에 답하고, 에이전트는 일을 처리합니다. 이 차이 하나가 왜 컴퓨팅 수요를 수백만 배나 끌어올리는지, 그리고 내 포트폴리오에…
🚀 긴급 분석 NVIDIA GTC 2026 AI 인프라 투자 전략 2026.03.17 솔직히 저도 고민했습니다. 고점 아닌가 싶었거든요. 그런데 GTC 2026 키노트를 직접 뜯어보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 결론부터 드립니다. 지금 NVIDIA는 GPU 회사가 아닙니다. AI OS 회사입니다. 젠슨 황이 직접 선언했어요. 그리고 이게 오히려 더 사야 할 이유일 수 있다는 게 알렙의 판단입니다. Rubin 플랫폼,…